其中,今年上半年,宁德时代境外市场收入达到102亿元,同比增长355.45%,营收占比从去年的15.71%提升至23.14%;亿纬锂能海外营收以36亿元首度超过国内营收,同比增速高达3倍,营收占比提升至54.95%;国轩高科海外营收占比从2.36%提升至4.74%,实现翻番。孚能科技也在2021年半年报中透露,除因新冠肺炎疫情缓解的出货量显著增加外,给戴姆勒供货也成为业绩增长的重要因素。从毛利率来看,宁德时代、国轩高科海外市场毛利率均超过国内市场,后者海外市场毛利率达到44.51%,较国内业务高出近26个百分点。中金公司在分析报告中指出,海外新能源汽车与储能的高景气发展,造就了主要电池企业出口大增。当前,海外新能源汽车发展处于上升通道,动力电池缺口增大的背景下,国内动力电池产业链优势凸显,头部电池企业获得的海外定点项目逐步放量,业绩进入稳步兑现期。加之美国、德国、澳大利亚、日本等海外储能市场需求旺盛,国内电池企业开始陆续拿下海外储能项目供应合同。
据了解,尤其去年以来,在全球动力电池供货趋紧的背景下,国外车企牵手中国动力电池企业的消息不断。今年,动力电池领域的中外合作案例就明显增多,继6月宁德时代与特斯拉续签磷酸铁锂动力电池供货大单后,国轩高科与大众汽车签下动力电池开发及供货协议,吹响了进军海外的号角;蜂巢能源与Stellantis集团达成160亿元的动力电池订单;远景动力与法国雷诺集团达成全面战略合作,获得了5年供应40~120GWh动力电池的订单……国内动力电池企业的海外“朋友圈”正迅速扩大。与此同时,动力电池企业海外布局产能的步伐亦未停歇。据悉,为及时响应海外客户的需求,多家动力电池企业都在规划建立海外工厂。目前,宁德时代已在德国慕尼黑、法国巴黎、日本横滨、美国底特律等地设立子公司;远景动力全球化布局在英国、美国、日本等地设有等地设有生产基地,建立了成熟的海外市场电池供应体系;国轩高科正在积极培育海外动力电池市场,通过收购博世位于德国哥廷根的工厂,打造其在欧洲的首个生产运营基地。全球电动化进程加速推进,进一步带动动力电池需求持续增长。尤其在“双碳”目标下,欧洲多个国家均明确了禁售燃油车的时间表,并提出各自的新能源汽车战略。未来,海外市场的快速增长或将为国内动力电池产业链上下游企业的进一步发展提供充沛动能。据中金公司测算,2025年欧美市场动力电池装机需求合计将达743GWh(预计出货量约930GWh),而目前其本土已规划动力产能约615GWh,未来仍有较大的缺口。
得益于多年来推广新能源汽车的市场培育,我国动力电池企业在海外市场的优势逐渐显露。“我国动力电池企业‘出海’具有一定的产业先发、车辆验证、质量控制、量产成本、先进技术优势。”新能源及智能网联汽车独立研究员曹广平表示,我国动力电池产业起步较早,依托国内汽车市场,各条技术路线的探索基本完成,主流企业的产品基本经过了多场景下的广泛验证,企业在质量控制、综合成本等方面已初具经验,在CTP、刀片电池、热管理等方面初具优势。